Per ottenere il massimo valore da Ledger Insights è necessario condividere periodicamente le proprie esperienze di pagamento. Questo processo consente di arricchire la piattaforma con dati reali provenienti dalla propria contabilità clienti, contribuendo alla costruzione di una rete collaborativa di informazioni commerciali.
Le aziende possono scegliere tra due differenti modalità di condivisione dei dati.
Automazione tramite D-Basics
Per le aziende che desiderano ridurre al minimo le attività operative, Creditsafe mette a disposizione una soluzione sviluppata in collaborazione con D-Basics, che consente di automatizzare il processo di estrazione e trasmissione delle informazioni direttamente dai sistemi gestionali aziendali.
Questa modalità permette di limitare le attività manuali, ridurre il rischio di errori e garantire un aggiornamento periodico e costante delle informazioni condivise all'interno di Ledger Insights.
Condivisione manuale dei dati
In alternativa, è possibile condividere i dati predisponendo e trasmettendo due semplici file:
• File Clienti, contenente le anagrafiche delle aziende clienti (vedi file)
• File Transazioni, contenente le informazioni relative alle fatture e ai movimenti contabili associati ai clienti presenti nel file anagrafico (vedi file)
I file possono essere prodotti nei formati Excel o CSV e successivamente trasmessi a Creditsafe attraverso i canali dedicati.
Una volta ricevuti, i dati vengono elaborati e resi disponibili all'interno di Ledger Insights, permettendo di confrontare le proprie esperienze di pagamento con quelle condivise dalla community e ottenere una visione più completa del comportamento di pagamento delle aziende monitorate.
Per ricevere supporto nella scelta della modalità più adatta o per ottenere i template necessari alla condivisione dei dati, è possibile contattare il team Creditsafe all'indirizzo 3d@creditsafe.it.