è possibile caricare massivamente sotto monitoraggio un elenco di aziende.
Per farlo è necessario far avere al vostro Assistente Personale o al nostro Servizio Clienti un file Excel con le seguenti caratteristiche:
- Per il caricamento delle società Italiane: Ragione sociale e P. iva
- Per il caricamento delle società estere: Ragione sociale, P. iva, indirizzo, Cap, Città, Paese e Sigla del paese.
Provvederemo a preparare i file e inviarveli non appena pronti.
Per importare il file corretto, accediamo alla sezione "Portfolio" e selezioniamo la voce "Importa da File" o "Sincronizza da file" in base alla funzione che si vuole utilizzare.
Importa da file
Cliccando su "Importa da file" si aprirà una finestra in cui potrai scegliere tra due metodi di importazione delle nuove aziende in un portafoglio.
La prima opzione è caricare il file CSV precedentemente inviato da noi, dopo averlo salvato all'interno dei vostri dispositivi, cliccando sul pulsante ‘Scegli file'; per avviare l'importazione cliccare su ‘Conferma’.
Il processo di importazione aggiungerà tutte le aziende presenti nel file al portafoglio attualmente selezionato a condizione che tu abbia credito disponibile. Una volta che l'importazione sarà stata completata con successo, riceverai una e-mail di conferma e partiranno le notifiche sugli eventi relativi a queste aziende in caso di variazioni.
Cliccando su ‘Importazione manuale’ è possibile importare singole aziende o piccoli gruppi di società per il paese desiderato utilizzando il relativo ‘Safe Number’ (identificativo interno Creditsafe)* separati da un'interruzione di riga.
*L'importazione tramite il Safe Number è consigliabile per le singole società. Vi invitiamo a contattare il Vostro Assistente personale o il Servizio clienti per richiedere supporto in questa operazione in quanto non in tutti i paesi questo identificativo è disponibile in automatico nel report.
Sincronizza da file
Questa funzionalità ti consente di sincronizzare il portafoglio selezionato e un elenco di aziende per cui è stato effettuato il caricamento. L'elaborazione del file è la medesima spiegata in precedenza per l'importazione.
ATTENZIONE: Non confondere questa operazione con l'operazione Importa da file
Il processo di sincronizzazione sostituirà tutti i dati esistenti all'interno del portafoglio selezionato con informazioni provenienti dal file fornito. Tutti i dati contenuti nel tuo portafoglio (record delle società e dati aziendali personalizzati) che non corrispondono saranno eliminati, incluse le aziende che non sono presenti nel file caricato. Se hai inserito le informazioni aziendali richieste per le nuove aziende che non sono già nel tuo portafoglio, queste verranno aggiunte al termine della sincronizzazione da file.
L'elaborazione andrà a buon fine solo se hai credito disponibile. Riceverai un'e-mail di notifica quando la sincronizzazione sarà stata completata con successo.